# Preparar e enviar documento para assinatura

Em **Assinaturas**, use **Nova assinatura** para anexar um documento ou **Usar template sysfisio** para partir de um modelo. O fluxo tem quatro etapas: Documento, Signatários, Assinaturas e Envio.

## 1. Documento

1. Informe o **Título do documento** com pelo menos três caracteres e escolha o **Tipo de documento**, como contrato, termo de consentimento ou outro documento personalizado.
2. Anexe PDF (.pdf) ou Word (.docx) de até 25 MB, ou selecione um modelo oferecido. Aguarde o carregamento e, no caso de Word, a conversão para PDF.
3. Confira o documento apresentado e avance. Se aparecer mensagem de arquivo inválido, verifique se está íntegro e sem proteção por senha.

## 2. Signatários

1. Adicione pelo menos um signatário. É possível selecionar paciente ou profissional cadastrado ou preencher seus dados.
2. Confira nome completo, e-mail e CPF válido para cada pessoa. O nome precisa ter pelo menos três caracteres; a tela valida o CPF antes de avançar.
3. Caso selecione a opção para assinar como autor, confira se seu perfil de assinatura está configurado; a tela informa que a assinatura do autor ocorre no envio.
4. Avance para o posicionamento.

## 3. Assinaturas

1. Selecione o signatário e a página do documento.
2. Adicione e posicione os campos pertinentes, como assinatura e visto, conferindo a pessoa e a página de cada campo. Ajuste a posição no documento e revise a prévia.
3. Ao avançar sem campo de assinatura, o sistema apresenta confirmação para continuar sem posicioná-lo. Leia o aviso antes de decidir; se o documento precisa de assinatura em local específico, volte e posicione o campo.

## 4. Envio

1. Confira a lista de pessoas e dados de contato. A tela oferece **Ativar envio automático dos links** e **Ordenar assinaturas**; revise essas escolhas de acordo com o fluxo desejado.
2. Para cada destinatário, confira a via apresentada e o contato. Há opções para copiar link e compartilhar por WhatsApp quando oferecidas; os links também podem ser enviados automaticamente por e-mail quando a opção estiver ativada.
3. Revise o documento e conclua o envio. Abra o documento na lista para acompanhar assinaturas, copiar links ou enviar lembretes aos pendentes.

**[Tutorial]** Para enviar um termo à paciente fictícia Ana Ribeiro, selecione o PDF do termo, informe título e tipo, adicione Ana com seus dados corretos, posicione a assinatura na página apropriada, revise a via e conclua. Em seguida, abra o documento e confirme que Ana consta entre os signatários. Use apenas dados de teste em um ambiente de demonstração.

**O arquivo preparado expirou:** gere o PDF novamente ou selecione o arquivo baixado. **Não consigo avançar:** confira título, tipo, arquivo, nome, e-mail e CPF conforme a mensagem da tela. **Não confunda:** concluir o envio inicia a coleta; o documento só estará concluído após as assinaturas necessárias.

**Vídeo sugerido:** preparar as quatro etapas e acompanhar os participantes.

## Veja na tela

### Assinatura eletrônica: preparar o documento

![Primeira etapa do fluxo de envio, antes de selecionar um arquivo.](https://ajuda.sysfisio.com.br/ajuda/imagens/assinatura-documento.anotada.svg)

1. O fluxo separa Documento, Signatários, Assinaturas e Envio.
2. Defina um título e o tipo correto do documento.
3. Anexe um PDF ou Word válido e aguarde o carregamento antes de avançar.

### Definir quem assina

![A etapa de signatários recebe os dados das pessoas que participarão do documento.](https://ajuda.sysfisio.com.br/ajuda/imagens/assinatura-signatarios.anotada.svg)

1. Assinar como autor é uma escolha própria; confirme os dados e o perfil de assinatura antes de ativá-la.
2. Selecione a origem do signatário e revise nome, e-mail e CPF. Um contato errado pode impedir a assinatura.

### Templates de documentos

![Biblioteca de modelos de documentos. Os modelos devem ser revisados e adaptados ao caso antes do envio.](https://ajuda.sysfisio.com.br/ajuda/imagens/assinatura-templates.anotada.svg)

1. As abas distinguem documentos existentes, biblioteca de templates e suas configurações pessoais.
2. Filtre a categoria ou mude entre grade e lista para localizar o modelo.
3. Visualize a descrição e use o modelo correspondente; ele não é um registro clínico já preenchido.

### Posicionar a assinatura no PDF

![Campo demonstrativo posicionado sobre um modelo de declaração, antes de disponibilizar o documento.](https://ajuda.sysfisio.com.br/ajuda/imagens/assinatura-posicionamento.anotada.svg)

1. Revise as instruções e a pessoa selecionada antes de inserir campos.
2. Clique no ponto do documento e escolha assinatura, visto ou texto. Revise o campo inserido e a página.

### Revisão das opções de envio

![Exemplo com envio automático desativado para produzir o tutorial sem mandar mensagens.](https://ajuda.sysfisio.com.br/ajuda/imagens/assinatura-envio.anotada.svg)

1. Esta é a quarta etapa, depois de preparar documento, participantes e posicionamento.
2. Confira envio automático e ordem das assinaturas. Revise os contatos e demais opções antes de finalizar.