# Contas a receber: criar, receber e cancelar

Em **Financeiro > Contas a Receber**, acompanhe receitas. Para abrir a página é necessário acesso à leitura; criar e alterar receitas exige permissão de gestão de recebíveis.

## Criar uma receita

1. Selecione **Nova Receita**.
2. Escolha **Paciente** e selecione a pessoa, ou **Outra entrada (Caixa)** para receita sem vínculo com paciente.
3. Informe método de pagamento, valor positivo com até duas casas decimais e **Data de Vencimento**. Preencha descrição e categoria; observações aceitam até 400 caracteres. Profissional e observações são campos adicionais.
4. Escolha **Pendente** se ainda não recebeu ou **Recebido** se já confirmou o pagamento. Nesse último caso informe a data efetiva do recebimento. Também existe a opção **Cancelado**.
5. Salve e confira a linha e os cartões do período. O formulário começa com situação recebido: altere-a explicitamente ao registrar uma previsão.

## Registrar recebimento posterior

1. Localize a receita na lista, considerando período, pesquisa e filtros.
2. Abra o menu da linha e escolha **Editar**.
3. Altere a situação para **Recebido**, informe a data efetiva e confira método e valor antes de salvar.
4. Confira a situação atualizada. A data de pagamento determina o período de receitas realizadas; o vencimento orienta o período das pendências.

Esta ação registra uma confirmação no sistema. Confira o pagamento no meio utilizado antes de dar baixa. Se a cobrança foi gerada por contrato, serviço ou venda, confira o vínculo para não duplicar receita.

## Corrigir ou cancelar

Edite a linha para corrigir dados. Use **Editar** e selecione **Cancelado**, ou clique em **Cancelar lançamento** no rodapé do formulário e confirme a operação. O lançamento é marcado como cancelado e os repasses pendentes vinculados também são cancelados. Se houver repasse pago ou incluído em fechamento, alterações que afetem o cálculo e a exclusão são bloqueadas: registre um ajuste conforme orientação do responsável. Pagamentos gerados pela liquidação de repasse também não podem ser editados ou excluídos como lançamentos comuns.

**Exemplo:** registre consulta de R$ 150 como pendente com vencimento em 10/05. Quando confirmar o pagamento em 12/05, edite para recebido e informe 12/05. O valor aparece como realizado conforme a data de recebimento.

**Não encontro a receita:** selecione **Todos os lançamentos**, limpe a busca e filtros e verifique profissional e espaço. **Não consigo salvar:** confira valor positivo, descrição, categoria, data e permissão. **Repasse bloqueia edição:** consulte o fechamento e faça um ajuste em vez de alterar o histórico.

## Veja na tela

### Nova entrada financeira

![Formulário vazio vinculado ao paciente demonstrativo. Registrar uma entrada não gera por si só um pagamento bancário.](https://ajuda.sysfisio.com.br/ajuda/imagens/financeiro-nova-receita.anotada.svg)

1. Escolha método, valor e vencimento; use o valor acordado com o paciente.
2. Recebido exige conferir a data do recebimento. Use Pendente quando ainda não houve pagamento.
3. Descrição, categoria, profissional e observações dão contexto para conferência posterior.

### Contas a receber

![Exemplo fictício do mês de outubro, com um recebimento registrado e os filtros do histórico.](https://ajuda.sysfisio.com.br/ajuda/imagens/financeiro-a-receber.anotada.svg)

1. Selecione o mês ou o período e confira qual intervalo está sendo somado.
2. Os cartões separam o recebido dos valores que faltam receber.
3. Busque e filtre o histórico. A situação de cada linha indica se o lançamento está liquidado.