# Filtrar resultados, datas e relatórios financeiros

Os filtros definem o recorte que você está vendo. Antes de comparar valores, confirme espaço, período, profissional, categoria, tipo e situação.

## Consultar contas a receber

1. Em **Financeiro > Contas a Receber**, navegue pelos meses ou selecione **Mês atual**, **Mês anterior**, **Últimos 30 dias**, **Últimos 3 meses**, **Últimos 6 meses**, **Ano atual**, **Todos os lançamentos** ou **Personalizado**.
2. No período personalizado, informe início e fim e clique em **Somar período**.
3. Confira os cartões de recebido e em aberto e use busca e filtros da lista para investigar registros. A busca aceita descrição e paciente; há filtros de entradas, saídas, situação e categoria.
4. Para revisar a visão geral, volte a **Financeiro** e use os gráficos, cartões e filtro por profissional apresentados.

Pagamentos realizados são agrupados pela data efetiva de pagamento; pendentes e outras situações são selecionados pelo vencimento. Registros antigos pagos sem data efetiva usam vencimento até serem corrigidos. Assim, uma receita vencida em abril e recebida em maio pode deixar de compor a previsão de abril e aparecer como realizada em maio.

## Meta, saldo e taxas

Em **Acessos Rápidos**, **Meta Mensal** permite definir ou remover meta de faturamento; **Saldo Inicial** registra valor, data e observação. Evite incluir duas vezes um saldo já lançado. Nas configurações financeiras, a aplicação automática de taxa de cartão usa o percentual configurado pelo espaço para calcular taxa e líquido. Compare com o extrato da operadora e ajuste a configuração se necessário; trocar o valor de configuração não deve ser presumido como recálculo de todo histórico.

## Exportação

A exportação de um relatório financeiro geral não está disponível pelas telas descritas aqui. No fluxo de repasses, o espelho do fechamento e recibos possuem botões próprios de download em PDF. Se precisar de relatório geral, consulte o suporte sobre disponibilidade no ambiente utilizado.

**Totais diferentes do esperado:** verifique data efetiva versus vencimento, filtro de profissional, pagamentos pendentes/cancelados, taxas, saldo inicial e duplicidade. **Lista vazia:** amplie o período e limpe filtros antes de criar novos registros.

## Veja na tela

### Visão geral financeira

![Indicadores e gráficos do espaço com dados fictícios. O recorte é determinado pelos filtros ativos.](https://ajuda.sysfisio.com.br/ajuda/imagens/financeiro-visao-geral.anotada.svg)

1. Revise mês e profissionais antes de interpretar os totais.
2. Faturamento, clientes, ticket médio e saldo têm cálculos diferentes; consulte a ajuda de cada cartão.
3. Os gráficos ajudam a comparar faturamento e despesas dentro do período selecionado.

### Contas a receber

![Exemplo fictício do mês de outubro, com um recebimento registrado e os filtros do histórico.](https://ajuda.sysfisio.com.br/ajuda/imagens/financeiro-a-receber.anotada.svg)

1. Selecione o mês ou o período e confira qual intervalo está sendo somado.
2. Os cartões separam o recebido dos valores que faltam receber.
3. Busque e filtre o histórico. A situação de cada linha indica se o lançamento está liquidado.