Página Inicial — indicadores, atalhos e configuração

A Página Inicial fica em /inicio. Ela resume informações do espaço de trabalho selecionado e oferece links para abrir telas operacionais. Os cartões são leituras dos registros disponíveis no período; não são previsões, metas, avaliações clínicas nem garantias de resultado.

Antes de começar

1. Confira o nome e a marca do espaço exibidos junto à saudação. Se não for o espaço desejado, troque-o pelo seletor de espaços e retorne a /inicio.
2. Veja a data apresentada no cabeçalho. A seção Agenda do dia usa a data de hoje.
3. Se os dados parecerem incompletos, confira se há registros no espaço e se você tem acesso a eles. Os cartões podem ficar sem valor quando ainda não há dados.

Os quatro cartões de resumo

Pacientes

Pacientes conta cadastros associados ao espaço. O subtítulo é Cadastrados no espaço. Selecione o número para abrir /pacientes. A contagem é de cadastros, não de pessoas atendidas no mês, pacientes ativos, tratamentos concluídos ou vagas restantes do plano. Para uso do cadastro clínico, veja a orientação específica de prontuários antes de alterar dados de atendimento.

Faturamento ou Meus repasses

• Para o titular do espaço, Faturamento abre /financeiro e resume a receita do mês. Quando disponível, mostra também a variação vs mês ant..
• Para integrantes que não são titulares, o cartão aparece como Meus repasses, com — e Em breve. Esse cartão não apresenta um valor atual de repasse. Não use o traço como zero nem como valor calculado.
• O botão Ocultar valores / Mostrar valores alterna a privacidade visual dos valores financeiros no dashboard. Ocultar o número na tela não altera os lançamentos, a permissão ou os dados armazenados.

Leia o detalhe financeiro dentro do módulo correspondente e considere o período e os lançamentos usados no cálculo. Variação percentual compara os dados disponíveis; não significa aumento garantido nem previsão.

Atendimentos

Atendimentos é a contagem de compromissos concluídos no mês corrente e abre /agenda/historico. É calculada pelos registros com estado Concluído no recorte usado pela Página Inicial. Se um atendimento estiver com outro estado, ele não entra nessa contagem. Para alterar um compromisso, abra a agenda e revise o registro; não altere status apenas para mudar o indicador.

Pendências

Pendências mostra quantidades de itens que precisam de revisão conforme dados disponíveis e permissões. Clique no cartão para navegar até a seção Precisa de atenção (âncora #atencao). A seção separa tipos de atenção; a contagem combinada não representa necessariamente tarefas atribuídas a você.

Barra de ações do dashboard

Na barra superior ficam ações de leitura:

• Mostrar valores financeiros / Ocultar valores financeiros: alterna a máscara de valores financeiros visíveis na página.
• Atualizar dados: solicita nova leitura dos dados do dashboard. A tela pode mostrar carregamento e resultados incompletos enquanto atualiza.
• Tentar novamente: aparece junto da mensagem Não foi possível atualizar os dados. Exibindo a última consulta. Use para repetir a leitura. Seções também podem mostrar uma ação de nova tentativa própria.

Se a tentativa falhar novamente, confira conexão e espaço selecionado, aguarde um pouco e tente outra vez. O dashboard preserva a última consulta quando consegue fazê-lo; uma mensagem de erro não confirma que os dados estejam atualizados.

Agenda do dia

O bloco Agenda do dia lista compromissos previstos para a data corrente e informa o total carregado. Os cartões mostram informações do compromisso e seu status quando disponível. Selecione um item para abrir o contexto correspondente na agenda.

• Com itens, use o botão/link Ver todos N agendamentos para abrir a lista do dia.
• Sem itens, use Abrir agenda para planejar ou consultar outro dia.
• Para criar, remarcar ou atualizar um agendamento, confira os campos e as validações em Registre e acompanhe compromissos na agenda.

O resumo depende de compromissos registrados e carregados para o espaço. Não trata um horário livre como cancelamento ou confirmação.

Renovações próximas

Renovações próximas reúne itens dentro dos próximos 14 dias: ciclos de Pilates com renovação prevista e pacotes que têm duas sessões ou menos restantes. A lista é um lembrete operacional. Ela não cobra, renova ou contata automaticamente o paciente por si só.

1. Abra o item para navegar ao paciente ou à área relacionada ao ciclo/pacote.
2. Confira se a data e a quantidade de sessões restantes estão corretas no registro de origem.
3. Em itens de Pilates, o controle Renovação automática pode aparecer por matrícula. Alterar o controle de uma matrícula não altera os demais itens.
4. Para ajustar o padrão de renovação, abra Configurações do espaço > Agenda e revise a opção de ciclos do Pilates.

Exemplo: se um pacote tiver duas sessões restantes, ele pode aparecer neste bloco mesmo sem uma data de cobrança. Trate-o como lembrete para verificar o registro, não como confirmação de renovação.

Precisa de atenção

O bloco pode ser omitido quando não há alertas aplicáveis. Quando aparece, os grupos de atenção incluem:

• Evoluções pendentes: abre itens do fluxo clínico. O artigo de entrada não ensina registro clínico; siga o procedimento clínico autorizado da equipe.
• Atendimentos a atualizar: aponta compromissos cujo estado merece atualização. Abra o compromisso e confira o que ocorreu antes de registrar um status.
• Contas a receber vencidas: aponta lançamentos financeiros vencidos. Consulte o módulo financeiro para verificar data e situação do recebível.
• Produtos com estoque baixo: pode aparecer como link para Configurações do espaço > Produtos (/configuracoes-espaco?tab=products). Confira saldo e limite mínimo do produto.

Selecione uma categoria para abrir a lista de itens. A lista pode oferecer links para o registro de origem e Tentar novamente se houve erro de carregamento. Uma pendência pode depender de acesso; se não puder abrir o item, peça ao titular/administrador para revisar as permissões.

Nesta semana

O bloco Nesta semana tem duas abas:

• Aniversariantes: usa datas de nascimento cadastradas nos perfis de pacientes e mostra quem faz aniversário na semana. Selecione a pessoa para abrir o cadastro. O nome pode ser ocultado quando a privacidade do dashboard estiver ligada.
• Datas e eventos: mostra feriados nacionais que caem na semana. Use a data como referência; essa lista não cria bloqueios na agenda automaticamente.

Se alguém não aparece, confira se o nascimento foi preenchido no cadastro correto e se a semana exibida é a atual.

Complete sua configuração

Quando há itens de configuração pendentes, o bloco Complete sua configuração mostra etapas e um progresso. Quando todos os requisitos identificados pelo dashboard estão completos, o título pode mudar para Seu espaço está pronto.

As etapas podem variar conforme modalidade e dados existentes. O dashboard pode apresentar tarefas como:

Abra uma etapa e preencha apenas dados corretos. O progresso mede a presença de dados definidos pelo produto; não é uma avaliação da qualidade do espaço ou de desempenho comercial.

Acesso rápido flutuante

O atalho flutuante de acesso rápido reúne links para telas usadas com frequência:

Os badges servem como entradas rápidas e não são novos KPIs independentes. Se um atalho não aparecer, pode depender de função/permissão ou do estado de carregamento.

Perguntas frequentes

Por que eu vejo “Meus repasses” sem valor?

O cartão de integrante aparece como Em breve e não calcula um valor de repasse na Página Inicial. Para valores de titular, consulte o módulo financeiro conforme sua permissão.

“Atendimentos” é o total de agendamentos criados?

Não. O indicador considera atendimentos concluídos no mês. Para consultar a agenda do dia ou outros estados, abra /agenda.

Ocultar valores remove o acesso financeiro?

Não. O controle mascara valores exibidos no dashboard. A permissão de acesso ao módulo é independente.

Um card aparece como traço ou vazio. Isso quer dizer zero?

Não necessariamente. Pode indicar que não há dados carregados, que a consulta ainda está pendente ou que aquela informação não é exibida à sua função. Abra a área de origem.

Um aniversário ou compromisso está faltando. O que conferir?

Confira espaço ativo, data/período, dados do registro e se a lista terminou de carregar. Use Atualizar dados ou a tentativa de novo da seção.

Posso tratar as pendências do dashboard como uma fila de tarefas designada?

Não. O dashboard consolida sinais dos módulos. Ele não informa necessariamente atribuição, prazo ou responsável. Abra o item e verifique o contexto.

Solução de problemas

• O número financeiro não aparece: verifique se você é titular, se o cartão está mascarado e se a consulta carregou. Integrantes veem o cartão Meus repasses — Em breve.
• A agenda do dia está vazia: confirme a data atual e o espaço. Clique em Abrir agenda para consultar outras datas.
• O progresso não muda depois de salvar: retorne à Página Inicial e clique Atualizar dados; confirme que o dado foi salvo no espaço correto.
• Não consigo abrir uma pendência: o destino pode exigir permissão específica. Peça revisão ao titular/administrador sem compartilhar dados sensíveis em canais públicos.
• Os dados seguem desatualizados: use Tentar novamente e anote horário, espaço e seção para relatar ao suporte.